JｰFLEC認定アドバイザー　　　はじめてのマネープラン

相談者様の年齢層
同世代である20～40代の新婚・子育て世代

私が得意とする相談
・家計の見直し
・住宅購入に伴う予算や住宅ローンの選びかた
・教育費や将来に向けた資産形成（iDeCoやNISA制度を活用した資産形成方法）
・保険の見直し

相談に対しての想い
最近お金の知識や情報はSNSやyoutubeなどで簡単に得ることができます。
ただ私自身が感じているのはその情報が果たしてご自身に当てはめた時に最適かどうかです。
情報を得て行動に移すことはいいことですが、その行動が果たして本当にベストかどうかは、その人の家族構成や将来設計、価値観・考え方などによって異なってきます。
情報に踊らされるのではなく、自分に当てはめた場合に適切かどうかまで判断できるようになってほしいという想いを抱いています。
そのためヒアリングをしながら、キャッシュフロー表およびバランスシート、ポートフォリオを作成し、漠然とした不安を数字として見える化してお客様の不安解消のサポートをします。
金融商品の提案のためのライフプランニングではなく、実現したい夢や目標（結婚・出産・住宅購入・資産形成）のためにライフプラン設計を行います。

自己紹介&弊社の説明

有料相談前に不安がある場合にはまずyotube動画をご確認ください。
※J-FLECはじめてのマネープランの場合は、時間の都合上、初回無料相談の対応はしておりません。
　代わりにyoutube動画に自己紹介および弊社案内を掲載しておりますので、そちらのご視聴をお願いします。
　もし相談前にFPの雰囲気や価値観を知りたいかたはyotube視聴もしくは無料セミナーにご参加ください。

・相談対応してくれるFPってどんな人？
・こんなことでも相談しても大丈夫？
・FPにどういった相談ができるの？など些細なことでも構いません。
相談前に不安に思っていることを失くしたうえで有料相談にステップアップしてもらいたいと思います。
お金の相談はセンシティブな情報にも触れていきます。
そのため、少しでも不安を失くしていただいた状態で有料相談に進んでいただきたいと考えています。
もしご不明点などがありましたら、お気軽にお問合せください。
また相談内容に対して、私じゃないほうがいい場合やFPの領域ではない（弁護士や税理士などの専門的なアドバイス）相談だと分かった場合には知り合いのFPを紹介したり、専門家を紹介することも可能です。

強引に有料相談を薦めることは一切ありませんので、ご安心してご利用いただければと思います。
相談者様からのお客様の声を掲載しています。
皆さんがどんな相談をされたのか、相談した結果どうだったのかを身近に感じていただけます。

お客様の声・紹介ページ

チャンネル登録していただくと、日ごろの相談で私がFPとしてどういった話をしているのかをご確認いただけます。

事前準備

個別相談のお申し込みをいただくと、ご案内メールよりヒアリングシートのダウンロードができます。
お送りしたヒアリングシートを記入いただき、相談日の3日前までにお送りください。
またヒアリングシートとは別に給料の源泉徴収票、確定申告書しているかたは決算書と確定申告書、保険証券、住宅ローンなど借り入れがある場合には返済計画表、住宅購入検討者のかたは物件情報などを事前にお送りください。

1回目面談

ヒアリングシートをもとに作成したキャッシュフロー表やバランスシート、ポートフォリオを使い、ライフプランニングの解説をしていきます。
またヒアリングシートや提出書類から読み取れなかったことを追加でヒアリングさせてもらい、お話を聞かせていただきながらお客様の意向などを反映修正していきます。

2回目面談

お客様の相談内容とFPから見た問題点についてアドバイスをしていきます。
FPから見た問題点について具体的な解決方法と行動計画をお伝えします。
※実行支援まで必要な場合には、別途料金が発生いたします。

面談終了後

相談終了後に成果物として、作成したキャッシュフロー表の共有、FPが作成したレポートをお渡しします。
相談の結果、実行支援までご希望のかたに関しては、顧問契約が必要になります。
顧問契約に関しては、別料金となります。
もしご希望のかたは面談の最後にお申し出ください。料金等についてお伝えいたします。

相談料金

相談料はキャッシュフロー表の作成と面談後のレポート作成を含めた金額です。
そのため、この相談料以外に費用はかかりませんのでご安心ください。
※まだクーポン事業が始まっておりませんので、クーポン利用の場合には事業開始後にお申し込みをお願いします。

通常料金　※1	30,000円
クーポン利用（24,000円割引）	6,000円
インタビュー協力（5,000円割引）※2	1,000円
出張旅費　　　　※3	1,000～5,000円

※1　J-FLEC認定アドバイザー登録記念価格になります。
　　今後通常料金を値上げする可能性があります。予めご了承ください。
※2　J-FLECのアンケートとは別に弊社の独自インタビューです。
　　インタビューした内容は弊社youtubeチャンネルに投稿させていただきます。　　
　　Zoom（動画）でインタビューします。
　　顔出しNGの場合にはこちらで顔の部分をモザイクもしくは別画像に加工して投稿させていただきます。
※3　相談はZoomを使用したオンラインもしくは対面にて承ります。
　　　対面相談の可能範囲は都内もしくは近郊（目安として下記地図参照・大宮駅、千葉駅、海老名駅・藤沢駅あたりを目途）になります。
　　　場所に応じて出張交通費を請求いたします。
※4　支払いにつきましては振込のみになります。

自己紹介・実績

自己紹介

ストリングスファインダーⓇとは、米国ギャラップ社の開発したオンライン「才能診断」ツールです。
177個の質問に答えることで自分の才能（＝強みの元）が導き出されます。
才能とは『無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動パターン』
すなわち、自分の思考、感情、行動の「特徴」そのものが「才能＝強みの元」だと言います。ストレングスファインダー®とは | ストレングスファインダーで強みを活かす　株式会社ハート･ラボ･ジャパン (heart-lab.jp)

私のストレングスファインダーの診断結果は、FPという仕事との相性がよさそうです。
ヒアリング結果からライフプランを作成して、そこから得られた情報を分析・解説をする。（分析思考・内省の発揮）
実現に向けて行動計画を組み立てて、責任をもってお客様とともに解決先を探る。（調和性・規律性・責任感の発揮）

上位5位が下記の通りです。

①調和性
実用的に物事を考え、感情が安定していることを好みます。
共通点と解決策を見つけられるように他の人をすばやく助けて、言い争いを未然に防ぐことができます。

②規律性
仕組み、秩序、正確さが必要です。
計画とルーティンを管理することで効率性を高め、混乱には予測可能性と仕組みで対処します。

③分析思考
パターンを調査、診断、特定する能力が生来備わっているあなたは、論理的で考え抜かれた価値あるインサイトを得ることができます。
あなたの批判的思考は現状把握に役立ち、客観性をもたらします。

④責任感
コミットメントを達成するために取り組む意識が強く、当事者意識もあります。
言行一致の人であり、他の人はあなたを頼りにして信頼しています。

⑤内省
考えること、熟考すること、思案することが好きです。
深い知的処理力と知的活動により、どのようなトピックや状況でも、明確にして説明することができます。