ライフプランビギナー 面談回数：2回
料金：55,000円
家計収支のヒアリングをさせていただき、お客様の代わりにライフプランの作成をします。
その後、ライフプランを踏まえたうえで改善ポイントについてお伝えします。
作成をしたライフプランにつきましては、面談終了後レポートでお送りします。
上記に当てはまる方はぜひ一度ライフプランビギナーを体験してください。
相談の流れ
①面談前に準備いただくもの
給料の源泉徴収票・年金定期便・確定申告をしているかたは決算書および確定申告書・現時点での資産残高の情報・加入している保険証券・住宅購入したかたは住宅ローンの内容が分かるもの、購入検討者は予算や物件情報・弊社で用意しているヒアリングシートの入力
②1回目の面談
事前にいただいた資料をもとにさらに伺いたいことをヒアリングさせてもらいます。
またそのヒアリングのなかでどういったことが不安なのかなどを伺っていきます。
③2回目の面談
作成したキャッシュフロー表をご説明しながら、相談内容に対してのアドバイスをしていきます。
現状のプランと改善プランを示すことによってどのくらいの改善効果が見込めるのか、どういった行動をしていくかの行動計画についてお話をします。
FP年間顧問契約（１年ごとの更新） 面談回数：年に4回
料金：金融資産保有残高の1％（最低120,000円）
ライフプランビギナーと同様でヒアリングとキャッシュフロー表の作成を行います。
ビギナープランとの違いはその後の実行支援を含むかどうかになります。
もし実行支援までご希望のかたは顧問契約をご利用ください。
※もしライフプランビギナーお申し込み後に実行支援サポートをご希望の場合には差額をお支払いいただきます。
ライフプラン作成後は、実行支援を行うとともに初年度は3か月に1回レビューミーティングを行い、ライフプランの見直しおよび資産バランスを整えるお手伝いをします。
そのなかで見直しすべき点があれば、その見直しについても継続的にサポートを実施します。
1年ごとの更新になるため、継続希望の場合は毎年料金が発生いたします。
ライフプランプロフェッショナル
料金：240,000円
家計収支の洗い出しをしながら、家計全体の見直しをします。
また自身でライフプランシミュレーションのメンテナンスができるようになることを目指します。
SNSやyoutube等で様々な情報があふれている中で、情報に流されずに自分で判断ができるようになっていただくことを目指します。
その過程の中で支出の改善方法や保険の見直し等の実行支援、資産運用の考え方や住宅ローンの選び方とその後のメンテナンス（繰り上げ返済や借り換え等）方法といった知識を身につけてもらいます。
相談の流れ
①面談前に準備いただくもの
給料の源泉徴収票・年金定期便・確定申告をしているかたは決算書および確定申告書・現時点での資産残高の情報・加入している保険証券・住宅購入したかたは住宅ローンの内容が分かるもの、購入検討者は予算や物件情報・弊社で用意しているヒアリングシートの入力
②ライフプランの作成
ほかのプランと違って作成はご自身で行ってもらいます。
入力の仕方はもちろんですが、その過程で源泉徴収票や年金定期便の見方、支出の改善方法、資産運用の基礎知識といったFP３級程度の知識を身につけていっていただきます。
対面相談 対応エリア・料金
ご自宅やご自宅近くでの喫茶店・職場近くでの対面相談も行っています。
対面相談の場合（西武新宿線武蔵関駅近隣で30分圏内を除く）は通常料金に出張料として1,000～5,000円加算します。
| 練馬区内 | 1,000円 |
| 東京都内（多摩地区除く） | 3,000円 |
| 都内近郊（千葉・埼玉・神奈川の都内近郊） | 5,000円 |
| そのほかは要相談 | 遠方の場合は実費 |
※lakeside factoryでのご面談の場合は出張料はいただいておりません。
また東京都以外の場合は交通費を別途いただきます。
対応エリアとしては最寄り駅（西武新宿線武蔵関駅）より電車で90分圏内の地域。
割引制度
ＨＰの「お客様の声」掲載用のアンケートにご協力いただける方は、各メニュー5,000円割引します。
相談についての感想を書いてもらう簡単なアンケートです。
安心の相談料返金保障
相談に満足いただけなかった場合は全額返金します。
相談終了から14日以内に電話もしくはメールでお申し出いただき、差し支えなければその後お送りする簡単なアンケートにご回答いただけますと幸いです。
今までの相談実績に自信があるからこその返金保障です。
すべてのお客様に安心とご満足いただけるライフプランの提案を心がけています。