1991年東京都日野市生まれ、東京都練馬区在住

同志社大学法学部法律学科卒業

経歴

同志社大学卒業後、新卒で大手旅行会社に入社。旅行の企画・手配、添乗業務に携わる。

大学時代に取得をしたFP(ファイナンシャルプランナー)の資格を活かしたいと思い、大手保険代理店に転職。

その時にOJTだった独立系FPの方に憧れ、将来的には相談料をいただき、本当に顧客本位なアドバイスを行うことができるFPとして活躍したい想いが芽生える。

保険代理店では生命保険・損害保険の知識を身につけながら、お客様のライフプラン作成の実務経験を積む。

さらなる知識向上のために、FP向けのセミナー開催やシステム開発を行っている独立系FP事務所に所属。

独立系FP事務所では住宅購入相談や保険の見直し、家計の見直しといった個別相談に加え、大手ハウスメーカーでのセミナー講師やFP向けのビジネスセミナー企画などを担当。

個別相談に特化したFPとして、住宅ローン、生命・損害保険、教育・老後資金を中心に累計400件超の個別相談の実績があります。

作成したライフプランを基に金融商品を扱っていないからこそ中立的な立場でアドバイスを行います。

保有資格

・CFP ®  (サーティファイド ファイナンシャル プランナー®

(日本FP協会 ライセンス番号60181931)

・1級ファイナンシャルプランニング技能士

(国家資格 第F12121005574号)

・宅地建物取引士

・住宅ローンアドバイザー

(住宅金融普及協会 2245300)

・メンタルヘルス・マネジメント2級

(認証番号151920001012)

ストリングスファインダー ~34の資質~

ストリングスファインダーⓇとは、米国ギャラップ社の開発したオンライン「才能診断」ツールです。

177個の質問に答えることで自分の才能(=強みの元)が導き出されます。

才能とは『無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動パターン』

すなわち、自分の思考、感情、行動の「特徴」そのものが「才能=強みの元」だと言います。

ストレングスファインダー®とは | ストレングスファインダーで強みを活かす 株式会社ハート・ラボ・ジャパン (heart-lab.jp)

私の診断結果は、FPという仕事との相性がよさそうです。

ヒアリング結果からライフプランを作成して、そこから得られた情報を分析・解説をする。(分析思考・内省の発揮)

実現に向けて行動計画を組み立てて、責任をもってお客様とともに解決先を探る。(調和性・規律性・責任感の発揮)

上位5位が下記の通りです。

①調和性

実用的に物事を考え、感情が安定していることを好みます。

共通点と解決策を見つけられるように他の人をすばやく助けて、言い争いを未然に防ぐことができます。

②規律性

仕組み、秩序、正確さが必要です。

計画とルーティンを管理することで効率性を高め、混乱には予測可能性と仕組みで対処します。

③分析思考

パターンを調査、診断、特定する能力が生来備わっているあなたは、論理的で考え抜かれた価値あるインサイトを得ることができます。

あなたの批判的思考は現状把握に役立ち、客観性をもたらします。

④責任感

コミットメントを達成するために取り組む意識が強く、当事者意識もあります。

言行一致の人であり、他の人はあなたを頼りにして信頼しています。

⑤内省

考えること、熟考すること、思案することが好きです。

深い知的処理力と知的活動により、どのようなトピックや状況でも、明確にして説明することができます。

企業理念 FINANCIAL PLANNER × FAMILY PARTNER

『お金の専門家 × 家族の一員のような存在』でありたいと考えています。

FP協会より抜粋

FPとは一人ひとりの将来の夢や目標に対して、お金の面で様々な悩みをサポートし、その解決策をアドバイスする専門家です。

個々人や家族のライフプラン(人生設計)に基づく将来の収支の見通しを立て、最適な資産設計・資金計画を提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。FPはお金の面から家計の改善を図る「家計のホームドクター®」とも呼ばれています。

FPとは | 日本FP協会 (jafp.or.jp)

FP=お金の専門家と呼ばれますが、別の意味合いとしてFamily Partnerという想いを掲げます。
いつでも気軽に相談できる相手として認識してもらい、家族の一員のように責任をもってマネープランを提案し、実現に向けてともに人生を歩むことを目指します。

プライベート

趣味は読書とフットサルと旅行です。

読書に関しては大学生の頃から年100冊くらいのペースで読んでいて、小説9割・自己啓発1割って感じで、ジャンルとしてはミステリーが好きです。

高校までサッカー部だったこともあり、社会人になってからはずっとフットサルをしています。

週1~2回は地元の個人フットサルに参加して、月1~2回程度、前職の方々や友人と大会に出場することもあります。

前職は旅行会社だったこともあり、旅行が好きです。

特に大学4年間過ごした京都は毎年のように行っています。

旅先で人と交流することが好きで宿は基本的にゲストハウスを活用しています。

そこで会う人達のお話や得た情報をもとに観光することが多いです。

ゲストハウスに泊まっている人は旅慣れた人も多く、穴場スポットを教えてくれたりするのでおすすめです!

もしよかったら個別相談とは別に旅行の提案も可能です。

どうぞお気軽にご相談ください。