ライフプラン作成代行コース
家計収支のヒアリングをさせていただき、お客様の代わりにライフプランの作成をします。
その後、ライフプランを踏まえたうえで改善ポイントについてお伝えします。
作成をしたライフプランにつきましては、面談終了後レポートでお送りします。
こんな方にオススメ！
・将来の漠然とした不安を抱えているけど、何をしたらいいかが分からない。
・家計簿はつけているけれど、つけっぱなしになっていて、年間の収支状況まで把握していない。
・ライフプランを作成したことがない。
・すでに住宅購入時や保険の見直しの際にライフプランを作成したけどセカンドオピニオンが欲しい。
上記に当てはまる方はぜひ一度ライフプラン作成代行コースを体験してください。
体験していただいた後、もし改善のための実行支援までお願いしたいとなった場合は＋33,000円で対応いたします。
ライフプラン作成代行＋実行支援コース
ライフプランの作成および、作成で見えてきた改善ポイントに対しての実行支援をします。
実行支援が終了するまで面談やメール対応等でフォローをしていきます。
例えば…
| 保険の見直し | 新規契約や乗り換えの手続きが完了するまで対応します。 必要であれば同席させていただき、保険商品選びのお手伝いも可能です。 |
| 住宅購入 | 住宅の引き渡しが終わるまで対応します。 住宅予算の検討からハウスメーカーや建築士との打ち合わせによる予算変更、 住宅ローンの選び方に団体信用生命保険や火災保険・地震保険の検討など引き渡しが終わるまでサポートします。 |
| 資産運用 | 口座開設をして商品選択をするまで対応します。 どこに向けての資産運用なのかといった目的の設定から、どのくらい運用にお金を回していいのか、 どこの証券会社がいいのかなど知識を身につけていただくことができます。 |
ライフプラン会員
家計収支の洗い出しをしながら、家計全体の見直しをします。
また自身でライフプランシミュレーションのメンテナンスができるようになることを目指します。
半年に一度のレビューミーティングをすることで継続的にサポートします。
| 会員料金 | 年払い | 220,000円 |
【ライフプラン会員サービス内容】
・家計収支確認シート（excel）のプレゼント
・ライフプラン作成サポート
SNSやyoutube等で様々な情報があふれている中で、情報に流されずに自分で判断ができるようになっていただくことを目指します。
その過程の中で支出の改善方法や保険の見直し等の実行支援、
資産運用の考え方や住宅ローンの選び方とその後のメンテナンス（繰り上げ返済や借り換え等）方法といった知識を身につけてもらいます。
・半年ごとのレビューミーティング（面談・Zoomなどで対応します）
様々な税制や制度の改定が行われるため、改定された制度の説明や、ライフプランのメンテナンスおよび改善点についてアドバイスをします。
・オンラインまたはメールでのご相談（回数無制限）
対面相談 対応エリア・料金
ご自宅やご自宅近くでの喫茶店・職場近くでの対面相談も行っています。
対面相談の場合（西武新宿線武蔵関駅近隣で30分圏内を除く）は通常料金に出張料として3,000円加算します。
※lakeside factoryでのご面談の場合は出張料はいただいておりません。
https://lakeside-factory.com (lakeside-factory.com)
また東京都以外の場合は交通費を別途いただきます。
対応エリアとしては最寄り駅（西武新宿線武蔵関駅）より電車で90分圏内の地域。
割引制度
ＨＰの「お客様の声」掲載用の
アンケートにご協力いただける方は、
各メニュー5,000円割引します。
相談についての感想を書いてもらう簡単なアンケートです。
安心の相談料返金保障
相談に満足いただけなかった場合は全額返金します！
相談終了から14日以内に電話もしくはメールでお申し出いただき、差し支えなければその後お送りする簡単なアンケートにご回答いただけますと幸いです。
今までの相談実績に自信があるからこその返金保障です。
すべてのお客様に安心とご満足いただけるライフプランの提案を心がけています。