1級ファイナンシャル・プランニング技能士– tag –

前回は年金繰上げと繰下げの制度概要と損益分岐点についてお伝えをしました。 今回は自分が繰上げ、繰下げをするとしたらどういったポイントを押さえたうえで判断すればいいのかの判断基準についてお伝えします。

年金は受け取る年齢を前倒しにする繰上げ請求と受け取る年齢を後ろ倒しにする繰下げ請求があります。 繰り上げる場合には1ヵ月あたり0.4％減額、繰り下げる場合には1ヵ月あたり0.7％増額されます。 繰り上げるにしても繰り下げるにしても損益分岐点が存在します。 今回は制度概要と損益分岐点をお伝えします。

これまで年末調整書類の書き方を紹介してきました。 シリーズラストは住宅借入金等特別控除申告書の書き方です。 必要な書類さえ整っていればさほど記入は難しくありません。 どの書類のどこの数字を転記すればいいのかさえ覚えておけば簡単に記入できます。

今年から自転車になる際のヘルメット着用努力義務化されましたが皆さんはヘルメットを購入しましたか？ 私は重い腰を上げてようやく購入をしました。そんな私が改めてヘルメットを着けて自転車に乗っている時に気づいたことをコラムにまとめました。 自分の身は自分で守るためにも子供や老人だけでなく、若い世代にも増えて欲しいなと切実に思います。

年末調整の書類の書き方第3弾。 保険料控除申告書の書き方です。こちらの書類を書くには加入している保険会社から送られてくる控除証明書が必要になります。 またiDeCoに加入いただいているかたは小規模企業共済等掛金控除の記入をしましょう。

今回は年末調整書類の書き方第2弾。基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方です。 夫婦共働きだとちょっと複雑になります。 ただ中身を理解したらそこまで難しいことではありません。 これを機に中身を理解できるようにしておきましょう。

皆さん年末調整の書き方って知っていますか？ FPの資格を取得した今ならどこに何を記入すべきなのか理解していますが、新卒のときには右も左も分からず適当に書いて出していました。 ただこれって自分の支払うべき税金を計算するための超重要な書類なんです。 ただその書き方って誰も教えてくれません。 今回はそんな年末調整書類の書き方をお伝えしていきます。

前回はFPフォーラムに相談員で参加した視点でコラムを書きました。今年はセミナー講師で参加しましたので、セミナー講師視点での体験記を綴りました。これからFPとして何かを始めたいというかたはＦＰフォーラムに参加してみるといいと思います。過去のコラムと合わせて読んでもらい、少しでも一歩踏み出す勇気を持ってもらえると幸いです。

少し日が経ってしまいましたが先日福岡に行った際にミニFPのつどいと称してFPの方々と交流してきました。その時の様子や話した内容を徒然なるままに綴ります。

皆さんは東京都の子供・子育て支援018サポートの申請は済ませましたか？ 申請に当たって入力が分かりづらいなどさまざまな声が上がっているようですが、申請しないことには給付金は支給されません。 申請に必要な書類や手続きの流れをコラムにまとめました。 このコラムを読んだら忘れないうちに申請手続きを終わらせておきましょう。

皆さんは東京都の子供・子育て支援018サポートの申請は済ませましたか？ 申請に当たって入力が分かりづらいなどさまざまな声が上がっているようですが、申請しないことには給付金は支給されません。 申請に必要な書類や手続きの流れをコラムにまとめました。 このコラムを読んだら忘れないうちに申請手続きを終わらせておきましょう。

昨日開催されたFPのつどい。 その感想と今後の自分の想いなどを徒然なるままに綴りました。 皆さんの熱意や想いを聞いて自分も気持ちを新たにまた頑張ろうと思いました！

LINE友達登録 私がどういった経歴で独立系FPになったのかは割とTwitterのspacesやお会いしたかたにはお話しています。しかし実は今までに皆さんに話していたのは表側の理由であって、裏側の理由があります。裏側の理由を知っているかたはごく少数です。今...

LINE友達登録 先日ご招待いただいてプレーリーカードのmeet upに参加してきました。渋谷は愛用しているお香のお店があるのでしょっちゅう行きますが、実は渋谷スクランブルスクエアに入るのは初めてでした。 【そもそもプレーリーカードとは】 プレーリー...

SBI証券で新NISAの投信積立の予約が始まりました。 昨日実際に私が設定した画面を交えながら解説します。 新NISAのスタートに合わせて積立を設定したいかたは忘れずに設定しましょう。

以前からお会いしたいと思っていた長崎の芙蓉宅建FPオフィスの大野翠さんに話を聞かせてもらいました。当日の様子をコラムについてまとめました。ぜひこれからＦＰ実務を考えているかたは読んでみてください。

皆さんは資産バランス、いわゆるポートフォリオを定期的に確認していますか？ 私は半年に1回は資産バランスの確認をするようにしています。 もし資産バランスを気にしたことがなかったかたはこれを機に考えてみませんか？

少し日が経ってしまいましたが先日福岡に行った際にミニFPのつどいと称してFPの方々と交流してきました。その時の様子や話した内容を徒然なるままに綴ります。

皆さん年末調整の書き方って知っていますか？ FPの資格を取得した今ならどこに何を記入すべきなのか理解していますが、新卒のときには右も左も分からず適当に書いて出していました。 ただこれって自分の支払うべき税金を計算するための超重要な書類なんです。 ただその書き方って誰も教えてくれません。 今回はそんな年末調整書類の書き方をお伝えしていきます。

今年も一年間お世話になりました。一年間を振り返るとともに、来年の目標を宣言します！ やっぱり言葉に出すって大切だと思います。私の場合は宣言をすることでいい意味で自分にプレッシャーをかけます。