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令和5年税制大綱について ~みんなが気になるNISAはどう変わる?~
税金12/16(金)に令和5年度の税制大綱が発表されました。皆さんが気になる話題としてはNISAの制度改定の部分でしょう。NISAに話題をかっさらわれていて話題になっていませんが、それ以外にも相続、贈与の部分でも重要な改定があります。 -
2022年クリスマスプレゼントの予算とお年玉の金額は?
ライフプラン今年も残り1か月を切りました。この季節の話題といえばクリスマスプレゼントとお年玉。 私も幼少期はこの季節が楽しみで仕方がありませんでした。 今回はそんなクリスマスプレゼントとお年玉の予算についてみていきます。 -
お金の情報を見るときに注意したい平均値と中央値ってなに?
お役立ちコラムお金に関心があるかたはネットニュースなどでお金にまつわる記事(=マネーコラム)を読む機会も多いでしょう。その時によく出てくるワードとして中央値と平均値があります。 皆さんはこの違いについて理解していますか? 数字のロジックに惑わされないためにもこの2つの違いについて知っておくといいと思います。 -
つみたてNISAの証券会社変更はどうすればいいの?
資産形成つみたてNISAをやっていて、ポイント付与の改定などがあり証券会社を変えたい!というかたも多いでしょう。 今回は証券会社を変える場合にどういった手続きをする必要があるのかについてお伝えします。 -
年末駆け込みでふるさと納税をやるときに注意すべきポイント
税金ふるさと納税は一年中おこなうことができますが、その年の寄付金控除にするためにはいくつかの注意があります。 まだふるさと納税をしていなくてこれから今年分のふるさと納税をする!というかたもいらっしゃるかと思います。 今回はこれからふるさと納税をするかた向けにいくつか注意すべき点をお伝えします。 -
今からでも間に合うふるさと納税を初心者向けに分かりやすく解説
税金皆さんはふるさと納税をされていますか? 私はすでに今年分の枠はふるさと納税を済ませました! 例年干物に、お肉、お菓子を返礼品としてもらうことが多いです。 今回はそんなふるさと納税に関する基礎知識についてまとめました。 -
FPフォーラム当日の感想会
お役立ちコラム先日参加してきたFP協会のイベントFPフォーラムの当日の様子をコラムにまとめました。spacesで話した感想会も合わせて聞いていただけると幸いです。 -
年末調整にむけて
税金LINE友達登録 私のもとにも続々と生命保険料控除証明書が届き始めて今年も年末調整の季節がやってきたなと感じます。 さて皆さんは年末調整がどういったものか理解していますか? 今回はそんな年末調整についてまとめていきます。 年末調整を知るうえでは... -
FPフォーラム研修3日目
お役立ちコラムLINE友達登録 いよいよ研修最終日。当日に向けて終日ロープレ研修をしました。ロープレの題材としては、保険の見直し・資産運用・老後への備え・相続の4つです。メイン相談員、サブ相談員、相談者、オブザーバーの役割を一周するような形でのロープレです... -
10月制度改定ぞくぞく
ライフプランLINE友達登録 10月で生活用品や食品の値上げされるニュースはよく見かけますが、実はお金にまつわる制度改定がいろいろされます。すでにコラムでも紹介しているものもありますが、まだ紹介しきれていないものもあります。 今回はまだ紹介しきれていないも...