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LINE友達登録自社開催セミナー資料や家計管理excelプレゼント 前回に引き続き私が不動産投資（ワンルーム投資）をおすすめしない理由part2です。今回のコラムでは理由③と④についてお伝えしていきます。 ① まずは活用すべき制度をやってから② 現物不動産以...

今回は私がワンルーム投資をお勧めしない理由についてお伝えします。 個別相談にいらっしゃるお客様のなかにはすでにワンルーム投資をしている方もいます。 ただ内容を拝見するとそれがかえって家計を悪化させている原因になっていることが多々あります。 そうなる前にぜひ個別相談を利用いただきたいと思います。

この度株式会社AlbaLink様にて記事の監修をさせていただきました。社会問題にもなっているゴミ屋敷をもし売却したい場合にはどういった手段があるのかについてです。 もしよかったらご参照ください。

ここまで公的年金の繰上げと繰下げについてお伝えしてきました。 最後に近年新しく推奨され始めているＷＰＰ理論についてお伝えをします。 結局のところ年金だけに頼るのではなく、自助努力で収入を確保しましょうというお話です。 その収入源としてどういったものがあるのかを含めて紹介します。

SBI証券で新NISAの投信積立の予約が始まりました。 昨日実際に私が設定した画面を交えながら解説します。 新NISAのスタートに合わせて積立を設定したいかたは忘れずに設定しましょう。

前回は年金繰上げと繰下げの制度概要と損益分岐点についてお伝えをしました。 今回は自分が繰上げ、繰下げをするとしたらどういったポイントを押さえたうえで判断すればいいのかの判断基準についてお伝えします。

年金は受け取る年齢を前倒しにする繰上げ請求と受け取る年齢を後ろ倒しにする繰下げ請求があります。 繰り上げる場合には1ヵ月あたり0.4％減額、繰り下げる場合には1ヵ月あたり0.7％増額されます。 繰り上げるにしても繰り下げるにしても損益分岐点が存在します。 今回は制度概要と損益分岐点をお伝えします。

これまで年末調整書類の書き方を紹介してきました。 シリーズラストは住宅借入金等特別控除申告書の書き方です。 必要な書類さえ整っていればさほど記入は難しくありません。 どの書類のどこの数字を転記すればいいのかさえ覚えておけば簡単に記入できます。

今年から自転車になる際のヘルメット着用努力義務化されましたが皆さんはヘルメットを購入しましたか？ 私は重い腰を上げてようやく購入をしました。そんな私が改めてヘルメットを着けて自転車に乗っている時に気づいたことをコラムにまとめました。 自分の身は自分で守るためにも子供や老人だけでなく、若い世代にも増えて欲しいなと切実に思います。

年末調整の書類の書き方第3弾。 保険料控除申告書の書き方です。こちらの書類を書くには加入している保険会社から送られてくる控除証明書が必要になります。 またiDeCoに加入いただいているかたは小規模企業共済等掛金控除の記入をしましょう。

LINE友達登録 先日FPフォーラムの相談員研修に参加してきました。そもそもFPフォーラムとは何ぞや？というかたもいるでしょうからご紹介と研修内容についてまとめていきます。 【まずFPフォーラムとは？】 FP協会がおこなっているイベントの一つです。 FP...

皆さんは東京都の子供・子育て支援018サポートの申請は済ませましたか？ 申請に当たって入力が分かりづらいなどさまざまな声が上がっているようですが、申請しないことには給付金は支給されません。 申請に必要な書類や手続きの流れをコラムにまとめました。 このコラムを読んだら忘れないうちに申請手続きを終わらせておきましょう。

昨日開催されたFPのつどい。 その感想と今後の自分の想いなどを徒然なるままに綴りました。 皆さんの熱意や想いを聞いて自分も気持ちを新たにまた頑張ろうと思いました！

LINE友達登録 FＰは6分野と幅広く勉強する点がメリットでもあり、デメリットでもあると思います。6分野勉強をしてみて、自分が興味をもった分野を深掘りしてさらなる上位資格にチャレンジするのもいいでしょう。またFPの上級資格を目指すかたであれば、あ...

先日参加してきたFP協会のイベントFPフォーラムの当日の様子をコラムにまとめました。spacesで話した感想会も合わせて聞いていただけると幸いです。

LINE友達登録 私がどういった経歴で独立系FPになったのかは割とTwitterのspacesやお会いしたかたにはお話しています。しかし実は今までに皆さんに話していたのは表側の理由であって、裏側の理由があります。裏側の理由を知っているかたはごく少数です。今...

LINE友達登録 先日ご招待いただいてプレーリーカードのmeet upに参加してきました。渋谷は愛用しているお香のお店があるのでしょっちゅう行きますが、実は渋谷スクランブルスクエアに入るのは初めてでした。 【そもそもプレーリーカードとは】 プレーリー...

SBI証券で新NISAの投信積立の予約が始まりました。 昨日実際に私が設定した画面を交えながら解説します。 新NISAのスタートに合わせて積立を設定したいかたは忘れずに設定しましょう。

12/16（金）に令和5年度の税制大綱が発表されました。皆さんが気になる話題としてはNISAの制度改定の部分でしょう。NISAに話題をかっさらわれていて話題になっていませんが、それ以外にも相続、贈与の部分でも重要な改定があります。

LINE友達登録 いよいよ研修最終日。当日に向けて終日ロープレ研修をしました。ロープレの題材としては、保険の見直し・資産運用・老後への備え・相続の4つです。メイン相談員、サブ相談員、相談者、オブザーバーの役割を一周するような形でのロープレです...